- El valor de la transacción será de aproximadamente $750 millones de dólares.
- La transacción convertirá a Vitro en líder mundial en la industria de vidrio plano y le permitirá participar en el mercado de Estados Unidos, en el cual hoy no tiene una presencia relevante.
San Pedro Garza García, Nuevo León.- Vitro, S.A.B. de C.V.
(BMV: VITROA), el líder fabricante de vidrio en México, anunció la firma de un
contrato con el cual comprará los activos del negocio de vidrio plano de PPG
(NYSE: PPG).
El valor de la transacción será de aproximadamente $750
millones de dólares, con la incorporación de 4 plantas productivas con un total
de 5 hornosen Estados Unidos, un Centro de Investigación de Vidrio Plano y 4
centros de procesamiento de vidrio en Canadá.
El Presidente del Consejo de Administración de Vitro, Adrián
Sada González afirmó que, “Mediante esta adquisición estaremos sumando más de
200años de experiencia en la producción de vidrio y seguiremos cumpliendo el
compromiso de Vitro con nuestros accionistas y demás grupos de interés de crear
valor, al adquirir un negocio líder de la industria de vidrio plano y de la
tecnología en capas de vidrio que participa en uno de los mercados más
importantes en el mundo”.
Adrián Sada Cueva, Director General Ejecutivo de Vitro,
señaló que, “Nos llena de orgullo el comunicarles esta transacción la cual
representa un gran éxito para Vitro. Esta inversión fortalecerá nuestro negocio
de vidrio para la construcción y nos permitirá participar en los mercados de
Estados Unidos y Canadá, así como en el segmento de productos de alta
tecnología de capas de control solar, en los cuales no tenemos presencia
significativa. Esperamos que la unión del gran talento del personal de ambas
empresas resulte en un negocio con mayor potencial de crecimiento.”
Esta operación, basada en cifras de 2015, hubiera llevado a
Vitro a contar con unas ventas y un UAFIR Flujo Pro-forma estimado de $1,444
millones y de $321 millones de dólares respectivamente. Así mismo la razón
Deuda Bruta/UAFIR Flujo Proforma sería de 1.61 veces y la Deuda Neta/UAFIR
Flujo Proforma de 1.06 veces, con lo cual reiteramos nuestro compromiso de
mantener un balance sumamente sólido.
La transacción está sujeta a las autorizaciones usuales.
Alfaro, Dávila y Ríos, SC actuó como asesor financiero y
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP como asesor legal, ambos exclusivos
para Vitro en esta transacción.
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